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国泰君安:芯片市场趋稳 整体产业链恢复良性发展

发布日期:2021-08-05 16:29   来源:未知   阅读:

  中证网讯(记者林倩)8月5日,国泰君安发布研报称,日前市场监管总局进行芯片市场稳定性引导,将积极影响整体产业链恢复良性发展,将对目前紧张的芯片供给问题有全面、积极的影响。从产业链调研情况来看,市场预期2021年下半年芯片供应仍有压力,但已经开始出现缓解,边际变化将逐步体现在中下游制造企业的盈利能力修复中。

  通信领域看,国泰君安表示,芯片问题影响的主要领域包括高端光模块、智能控制器和通信模组等。其中高端光模块里EML、DSP芯片相对影响较大,缓解后将对企业正常交付,以及抬高库存带来的减值风险等都有极大改善;智能控制器方面,智能家居、电动工具、智能汽车、植物照明等场景正处于景气度上行的大趋势中,产业东升西渐下,国内厂商在稳固已有赛道优势下,将在汽车等重要领域快速突破。

  国泰君安指出,通信模组方面,国内企业已经形成全球头部集群优势,芯片的供给将使得国内市场格局进一步向龙头集中,头部企业盈利能力将抬升,形成利润分层趋势。

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